황제의 노여움을 사 쫓겨났던 황자 봉린이 8년만에 돌아온다. 어릴 때부터 봉린을 좋아한 월쟁은 봉린에게 어울리는 천하제일의 여인이 되고자 도백산에서 수련 후 하산한다.