고교생 후지야마는 미역고교로 전학온 첫날부터 학교생활이 꼬이기 시작한다. 학교의 문제아(?) 마사루를 만나게 되면서 다른 평범한 친구들로부터 따돌림을 당하게 된 것. 이후 후지야마는 언뜻 보기에도 정상인으로 보이지 않는 마사루의 친구 ‘후밍’이 되어 파란만장한 학교생활을 겪게 된다.