조카 주윤문을 끌어내고 황위에 오른 주체는 주윤문이 실종되자 불안에 빠진다. 한편, 주윤문의 누이 주설아와 정혼한 목흔은 주체를 처단하기 위해 주체의 딸 상녕 공주와 혼인하기로 결심한다.