어요사 기운화와 교인인 장의는 정을 나누며 천적에서 연인으로 거듭나지만 여러 세력의 방해로 서로 상처를 주고받는다. 기운화는 자신을 섬에 가둔 장의에게 내보내 달라고 하지만, 그는 그녀를 싸늘하게 대한다.