전학 첫날, 관심을 피해 향한 옥상에서 교내 문제아 센타로와 만나게 된 카오루. 카오루와 센타로는 동급생 리츠코의 아버지가 운영하는 레코드 가게에서 재즈 음악을 하며 우정을 키워간다.