남상국의 공주 서초월은 예지몽을 꾸는 능력을 가지고 있지만, 현실에서 꿈 내용을 바꾸면 몸이 동물로 변해버린다. 어느 날 서초월은 자객으로부터 죽임을 당하는 꿈을 꾸고 피신한 곳에서 장군 설요와 만난다.