혼란에 빠져있는 1910년대 중국 상해, 곽원갑은 정무문을 설립해 청년들을 모아 무술을 가르친다. 한편, 마적들에 의해 가족을 잃고 어린 동생과 상해로 온 진진은 위기에 처한 순간 곽원갑의 도움을 받는다.