머털도사

누덕도사와 질악도사가 양 축을 이루는 평화로운 마을에 고수라는 아이가 나타난다. 고수는 잠잠했던 요물들을 불러오고, 누덕도사는 머털이의 능력을 일깨워주며 힘을 쓰라고 한다.