로스는 콘월로 돌아온 아버지의 오랜 친구 톨리를 다시 만난다. 조지는 베리티와 캐롤라인에게 최근 영국과 프랑스의 해전을 알리고, 에니스와 블레이미 선장의 생사를 알 수가 없는 그녀들은 불안감에 사로잡힌다.