후사가 없는 러시아 엘리자베스 여왕에 의해 카를과 공주 소피가 황태자 부부로 지목된다. 두 사람이 서로 사랑하지 않아 혼인에 어려움을 겪는 사이, 소피의 어머니 요한나가 권력에 욕망을 품기 시작한다.