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마약 딜러로 잘나가던 중 마약국 단속에 걸려 감옥에 갈 위기에 처한 찰스 팔코. ATF가 기소 유예 조건으로 갱단 위장 잠입을 제안하고, 팔코는 위험이 도사리는 갱단의 세계로 뛰어든다.