상고시대, 표묘파 제자 은설은 사문을 배신하고 마도인 암하궁에 들어가 살인을 하던 중 여협 여가를 만나 사랑에 빠지나, 여가가 자신을 구하려다가 죽은 후 수련을 거쳐 선인이 된다.