1795년 인도, 영국인 무역상 존 비첨이 델리에 나타난다. 저택의 하인들은 존과 함께 등장한 혼혈 아기의 정체에 대해 궁금해하지만 존은 함구한 채 황제의 무역 허가를 받는 일에만 집중한다.