건안 4년, 헌제가 죽은 한나라는 위기에 처한다. 한 황실의 복권파는 조조 세력에 맞서기 위해 유평을 헌제로 위장시키고, 이 사실을 알게 된 사마의는 몰래 유평을 돕는다.