려국의 좌 재상은 요괴를 섬기는 천원국과 내통하여 려국을 무너트린다. 황제의 딸 연연은 금기를 어긴 신선 부구운 덕분에 살아남게 되고, 복수를 위해 얼굴과 이름을 바꾼 후 향취산으로 향한다.