중원을 장악한 청나라는 금무령을 내리고 반청 세력인 무장 마을을 공격한다. 한편 명의 망나니였던 부청주는 죄를 속죄하기 위해 무장 마을을 돕고, 천산에 은거하던 회명대사에게 도움을 요청한다.