1940년 중국 상하이, 국민당과 공산당은 항일 운동이라는 공통된 목표로 일본 군부 특수부에 비밀 요원을 심는다. 그들은 매국노의 가면을 쓰고 나라를 지키기 위한 비밀스러운 움직임을 시작한다.