성교 교주 계천과 호연맹의 사제 조청봉은 어릴 적 헤어진 형제이다. 이를 모르는 조청봉은 호연맹을 공격하려는 성교의 계획을 늦추기 위해 계천과 친해질 궁리로 다른 사람으로 위장해 그에게 접근한다.