달그림자가 태양을 검게 물들인 날, 하진의 영혼은 천 년의 시공간을 초월해 고려의 해수에게 들어간다. 황위를 둘러싼 치열한 궁중 암투 속에서 해수는 황자들과 끈끈한 인연을 이어간다.