남북조 시대, 화목란은 자신의 성별을 숨긴 채 남장을 하고 아버지 대신 종군한다. 서로를 깊이 사랑하지만 각자의 나라를 위해 싸워야 했던 화목란과 적군인 다륜은 전쟁터에서 재회하게 된다.