샤마노프는 우연히 만난 옛 상사 보로노프 대령을 돕기 위해 밀수범들의 근거지에 잠입한다. 이를 알게 된 밀매단 두목 도나르는 시민들과 샤마노프의 연인 나스티아를 인질로 붙잡는다.