동경에 온 조선인들이 모인 극단, 동우회. 조선 순회공연을 준비하던 중 홍난파는 소프라노 심덕을 동우회에 데려오고, 심덕은 천재 극작가 우진과 만나 사랑에 빠지게 된다.