지단은 슈퍼스타를 꿈꾸지만 오디션에서 탈락하고 밤 12시만 되면 귀신이 나온다는 노래방을 맡게 된다. 하지만 지단이 밤 12시에 마주친 것은 귀신이 아닌 수상한 알바생 세라였다.