유니크론의 패배 후, 라쳇은 옵티머스가 프라임이 되기 전 상태인 오라이온 팩스로 돌아갔을 것으로 추측한다. 한편 네메시스의 메가트론은 오라이온 팩스를 이용할 계략을 꾸민다.
유니크론의 패배 후, 라쳇은 옵티머스가 프라임이 되기 전 상태인 오라이온 팩스로 돌아갔을 것으로 추측한다. 한편 네메시스의 메가트론은 오라이온 팩스를 이용할 계략을 꾸민다.
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회차 정보

에피소드 121분
오라이온 팩스 1

에피소드 221분
오라이온 팩스 2

에피소드 321분
오라이온 팩스 3

에피소드 421분
위기의 범블비 1

에피소드 521분
위기의 범블비 2

에피소드 621분
돌아온 옛 친구

에피소드 721분
배신

에피소드 821분
네메시스 프라임

에피소드 921분
심문

에피소드 1021분
암살자들

에피소드 1121분
살아 있는 전함

에피소드 1221분
지하 탐사