명나라 말기, 후금 황제의 이간책에 속아 충신 원숭환을 죽이고 가문을 몰살한 숭정 황제. 가까스로 살아남은 원숭환의 아들 원승지는 12년간 화산에서 무공을 익히며 복수를 다짐한다.