진나라와 조나라가 교전하며 전쟁이 연이어 일어나는 전국시대 말기. 모함을 당해 모든 것을 잃은 이호란은 우연히 만난 여불위의 계략으로 황궁에 붙잡혀 있는 진나라의 왕손 이인에게 바쳐진다.