마을에서 벌어들이는 푼돈으로 성이 차지 않는 서커스 단장 잭. 더 많은 돈을 벌기 위해 새로운 시장을 개척하기로 결심하고, 그라미의 서커스단과 야침차게 세계 유랑을 떠난다.