유증과 당조는 어릴 적부터 함께 자라온 절친한 사이이다. 함께 입궁하여 나란히 재상직에 오르게 된 두 죽마고우는 서로 다른 왕자를 섬기게 되고, 자신의 왕자를 황제로 올리기 위해 다투게 된다.