천년째 수행을 하며 신선이 될 날을 기다리던 자선. 용왕의 아들 도철이 흑교룡을 불러와 세상을 혼란에 빠트리고, 자선은 흑교룡을 막고 친구 능초를 구하려다가 혼백이 흩어지게 된다.