청나라 시대, 변호사 진몽길은 유능한 실력을 가졌지만 사람들을 골탕 먹이곤 한다. 그는 제자 하환이 좋아하는 수연화라는 여인을 가로채려 하고, 하환은 그 모습에 배신감을 느껴 홍콩을 떠난다.