잘나가는 성우 페파는 오랜 연인 이반에게 전화 자동 응답기로 이별을 통보받는다. 갑작스럽게 곁을 떠나버린 이반에게 화가 단단히 난 페파는 그를 찾아다니던 중, 뜻밖의 사실과 맞닥뜨리게 된다.