18세기에 유학 온 러시아의 음악가 소스노프스키의 생애를 연구하기 위해 이탈리아를 방문한 러시아의 작가 안드레이 고르차코프. 그는 이탈리아 여인 유제니아의 안내를 받게 되고, 러시아에 대해 많은 관심을 갖고 있는 유제니아는 그를 유혹한다.