요괴 백소정과 소청은 인간이 되기 위해 속세로 나온다. 백소정은 인간 허선에게 반해 그를 유혹하고, 사랑을 모르는 소청은 그저 쾌락만 쫓는다. 한편 악한 무리를 퇴치하는 승려 법해는 그들을 표적으로 삼는다.