남남이지만 소리꾼 양아버지에게 맡겨져 남매가 된 송화와 동호는 소리와 장단을 맞추며 애틋함을 느끼게 되고, 마음속 연인을 누나라 불러야 하는 괴로움에 동호는 집을 떠난다.