그림에 소질을 가진 칠수는 장기 복역 중인 아버지로 인해 고통받는 만수의 조수로 일한다. 가혹한 현실에 휘청거리던 그들은 간판 작업을 마친 어느 날 저녁, 옥상 광고탑 위에서 푸념 어린 장난을 시작한다.