청나라의 보물이 숨겨져 있는 사십이장경을 훔치고 황제를 죽이려는 음모를 꾸민 천지회와 신룡교. 천지회의 일원인 위소보는 의도적으로 황궁에 들어가지만, 황제의 인품에 반하고 만다.