고립된 산속 농장에 사는 부부는 아이를 사산하고 매일 고통 속에 살아간다. 어느 크리스마스, 알 수 없는 존재가 부부의 외양간을 다녀간 뒤 인간의 몸에 양의 머리를 한 새끼 양이 태어난다.