제임스 본드는 첫사랑 베스퍼의 배신과 죽음으로 복수심에 휩싸인다. 그는 진실을 쫓아 수수께끼의 인물 미스터 화이트를 심문하고, 베스퍼의 죽음 뒤에 숨겨진 거대한 세력에 대해 알게 된다.