북한에서 비밀 임무를 수행하던 제임스 본드는 누군가의 고발로 인해 정체를 들킨다. 동료 요원들이 희생되고, 그는 고문 끝에 포로에서 풀려나지만 영국 정보국은 정보 누설 혐의로 그의 살인 면허를 박탈한다.