제갈량은 손권과의 동맹에 극적으로 성공하고 주유와 함께 위나라 조조의 군대를 크게 물리친다. 주유와 제갈량은 불리한 전세를 마저 역전하기 위해 각자 심리전과 지략을 펼친다.