고려의 저명인사들의 이름이 적힌 명부를 확보하기 위해 왜인들이 기림사에 침투한다. 하지만 고려의 감검성은 그들을 물리치고, 이후 왜국과 고려의 무사 대결에서 왜국의 미야모도와 맞붙게 된다.