차 사고로 사랑하는 딸 크리스티안의 얼굴을 망가트린 외과의사 제네시에. 딸의 망가진 얼굴을 보고 슬퍼하던 제네시에는 젊은 여성들을 납치해 그들의 얼굴을 크리스티안에게 이식시키려 한다.