줄리아는 12살 때부터 스파이로 훈련을 받으며 자란다. 이 사실을 모르는 광고 감독 제임스는 촬영 중 우연히 줄리아를 보고 첫눈에 반하고, 그녀의 집 근처에 방을 얻어 일거수일투족을 지켜보기 시작한다.