영화감독이 된 엔리케 앞에 어린 시절 친구 이나시오가 나타난다. 이나시오는 어릴 적 나쁜 교육을 한 마놀로 신부를 향한 증오, 복수, 음모, 살인의 내용이 담긴 시나리오를 엔리케에게 건넨다.