헤드윅은 세계적인 록스타 토미의 공연을 쫓아 변두리 바를 전전하며 미행 투어를 펼친다. 과거 토미에게 배신을 당했던 헤드윅은 자신의 기구한 삶과 잃어버린 반쪽을 위해 노래한다.