유대인 연주자들을 몰아내라는 당의 지시를 어겨 지휘를 그만두게 된 안드레이. 음악에 대한 열정을 삭히며 청소부로 일하던 그는 우연히 파리 샤틀레 극장에서 온 팩스를 발견한다.