공무원 아내에게 경제적으로 의지하며 살아가는 외계인이자 시인인 연우. 하지만 지구인 아내와 소통이 단절되기 시작하고, 고통스러워 하던 연우는 우연히 자신과 텔레파시가 통하는 여인 세아를 만난다.