준일은 우연히 헌일의 음악을 듣게 되고 그에게 함께 밴드를 만들자고 제안한다. 여기에 드러머 헌재가 합류하고, 이들은 '스웰시즌'의 공연에서 버스킹을 하기로 결심한다.