아마추어 서울 형사 수철은 목포 조직 성기파 내부의 마약 루트를 알아내기 위해 잠입 수사를 시도한다. 모든 관문을 통과하고 조직의 일원으로 인정받은 수철은 자신이 형사인지 건달인지 헷갈리기 시작한다.