제2차 세계대전이 종결되고, 유태인들은 새로운 나라를 건국하려 한다. 그러나 아랍 국가들의 눈치를 보던 영국이 유태인들을 키프러스 섬에 수용시키고, 이들을 구하려는 전 영국군 장교 알리가 등장한다.